中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀與近期發(fā)展

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，中國(guó)空分設(shè)備制造業(yè)也逐步發(fā)展，特別是在大型空分項(xiàng)目上，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)份額在逐年上升，以往外國(guó)大公司在大型空分項(xiàng)目上一統(tǒng)天下的局面正在逐步改觀。但是，我們應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到，在大型空分設(shè)備項(xiàng)目上，我們的綜合能力與水平同外國(guó)各大公司相比，還存在一定的差距。在世界空分設(shè)備市場(chǎng)，每年大部分份額由外國(guó)大公司所瓜分。1999～2002年，世界空分市場(chǎng)的各大公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?nèi)缦卤硭尽?/span>

注: 1、表中2001年、2002年的數(shù)字均取自各公司網(wǎng)站公布的年報(bào)(Annual report)。 

2、單位為億美元，*為億歐元。 

3、表中所列的銷(xiāo)售總額不僅僅是工業(yè)氣體和空分設(shè)備，還有很多組合業(yè)務(wù)，“占有率”為工業(yè)氣體與空分設(shè)備的占有率。因此，這種對(duì)比分析只能作為粗略參考。

這八大公司大多數(shù)都向中國(guó)供過(guò)大中型空分設(shè)備，僅德國(guó)Linde公司就向中國(guó)供過(guò)50多套空分設(shè)備，而法液空、BOC、Praxair、Messer在中國(guó)已投資多家氣體公司，僅Messer到1999年底在中國(guó)已投資了15家合資企業(yè)，總投資達(dá)1.7億美元。另外，法液空與杭氧合資成立液空(杭州)有限公司、林德與金重合資成立林德工藝裝置有限公司，主要從事空分設(shè)備的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，中國(guó)的空分市場(chǎng)也是世界空分市場(chǎng)的一部分。由于原來(lái)的基礎(chǔ)落后，與國(guó)外的差距很大。改革開(kāi)放后，引進(jìn)許多大型成套裝置，特別是20世紀(jì)90年代后經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)大型鋼鐵和化工企業(yè)的投入增加，大型空分設(shè)備的引進(jìn)進(jìn)一步加快，從而促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)從配套能力到設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行管理的整體水平進(jìn)一步提高，逐步形成以杭氧、開(kāi)空、川空為核心企業(yè)的三足鼎立的局面。其中杭氧到2002年占國(guó)內(nèi)份額的68%左右，而大型裝置則占國(guó)內(nèi)份額的70%以上，2002年的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)106873萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入達(dá)105611萬(wàn)元；2003年上半年新訂“2萬(wàn)”等級(jí)以上的空分有十多套，最大裝置創(chuàng)國(guó)內(nèi)記錄——“5萬(wàn)”空分；川空則是后起之秀，2002年躍居第二，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)40319萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入達(dá)36378萬(wàn)元，2003年上半年新訂“2萬(wàn)”等級(jí)以上的空分裝置有3套，最大裝置達(dá)“2.8萬(wàn)”。開(kāi)空近年來(lái)也發(fā)展很快，2002年的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)25648萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入達(dá)25777萬(wàn)元，最大空分設(shè)備做到“4萬(wàn)”。除此之外，還有哈氧、蘇氧、邯氧、江氧等中小型企業(yè)占有一小部分空分市場(chǎng)份額。外資企業(yè)液空(杭州)公司與林德工藝裝置有限公司，近年來(lái)在大型空分設(shè)備上業(yè)績(jī)都呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2 中國(guó)空分市場(chǎng)

目前，中國(guó)空分市場(chǎng)是:總量大、均量小、個(gè)量(單項(xiàng)指標(biāo))不足，持續(xù)增長(zhǎng)仍有一定的增長(zhǎng)空間。就拿亞洲和澳大利亞來(lái)說(shuō)，2000年制氧能力的總和約為200000t/d，其中中國(guó)占35%，日本占30%，韓國(guó)占12.5%，中國(guó)臺(tái)灣占5%，澳大利亞占4%，馬來(lái)西亞占3%，印尼占3%，泰國(guó)占2%，新加坡占1.5%，其它4%。從均量上看，日本是中國(guó)的4.5倍。中國(guó)的鋼產(chǎn)量約為日本的1.5倍，而制氧能力卻僅為日本的1.17倍；從個(gè)量上看，中國(guó)空分基本是氧、氮、氬的制取，而高純氮、氦等稀有氣體的制取尚不足。因此，中國(guó)空分設(shè)備的發(fā)展仍有一定的空間。所以，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，努力開(kāi)拓市場(chǎng)，尋求進(jìn)一步發(fā)展。

從歷史的發(fā)展來(lái)看，改革開(kāi)放前，中國(guó)的空分行業(yè)與國(guó)外的差距相當(dāng)大。改革開(kāi)放后，隨著國(guó)外大空分的引進(jìn)，促使中國(guó)的空分業(yè)迅猛發(fā)展。而這一時(shí)期世界的空分業(yè)也出現(xiàn)過(guò)幾次較大的技術(shù)改進(jìn)，例如，板翅式換熱器、分子篩吸附器、規(guī)整填料塔等等，中國(guó)的空分業(yè)也迅速跟進(jìn)，使得中國(guó)的空分業(yè)與國(guó)際上的差距在逐步縮小。從目前的情況來(lái)看，造成這種差距既有技術(shù)上的原因，也有經(jīng)濟(jì)上的原因。

從技術(shù)上講，以杭氧為首的國(guó)內(nèi)大型骨干企業(yè)已具備“60000”級(jí)的空分設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝能力，但尚無(wú)成熟的經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)立承包的業(yè)績(jī)。如果沒(méi)有鎮(zhèn)海化工的“28000”空分的成功改造與寶鋼系列大空分的配套供貨的經(jīng)驗(yàn)，如果寶鋼不把“30000”空分改造給杭氧，中國(guó)的空分業(yè)就不可能跨出“30000”，邁向“40000”、“50000”、“60000”級(jí)的裝置。如果沒(méi)有大型成套項(xiàng)目，就不可能有與之相配套的大型單元設(shè)備。沒(méi)有成熟的大型單元設(shè)備，也不可能有運(yùn)行穩(wěn)定可靠的成套裝置。即便是外國(guó)大公司也是如此，像寶鋼5#“72000”和6#“60000”空分設(shè)備，外方在安裝調(diào)試過(guò)程中也遇到過(guò)很多問(wèn)題，每次解決問(wèn)題的過(guò)程都是積累經(jīng)驗(yàn)的過(guò)程。

大型空分設(shè)備的運(yùn)行成功，反映的是行業(yè)的整體綜合發(fā)展水平的提高，從單元設(shè)備、控制元件到整體的匹配性，控制系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性，都要求有很高的水平。這種高水平不僅需要長(zhǎng)期的理論研究為指導(dǎo)，還需要長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證。我們的企業(yè)更需要的是這種機(jī)會(huì)。反之，如果寶鋼不把“30000”空分給國(guó)內(nèi)業(yè)戶，又有誰(shuí)會(huì)將“30000”空分給國(guó)內(nèi)業(yè)戶呢?因?yàn)榇笮涂辗衷O(shè)備是投人大、運(yùn)行有一定風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，一般空分用戶不會(huì)輕易把“30000”級(jí)空分設(shè)備給尚無(wú)這樣業(yè)績(jī)的供貨商。從這點(diǎn)上講，國(guó)家應(yīng)給企業(yè)以扶持，企業(yè)間應(yīng)相互支持與合作，以促進(jìn)我國(guó)大型空分設(shè)備有突破性發(fā)展。因此，嚴(yán)格地說(shuō)，這不僅是個(gè)技術(shù)上的瓶頸，更大程度上是經(jīng)濟(jì)上的瓶頸。同樣，這種差距也不僅僅是技術(shù)上的差距，更大程度上仍是經(jīng)濟(jì)上的差距。

從目前現(xiàn)狀來(lái)看，內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)相比，在“30000”級(jí)以下的項(xiàng)目上內(nèi)資企業(yè)有較大的優(yōu)勢(shì)；在30000～50000級(jí)的項(xiàng)目上內(nèi)資企業(yè)是弱勢(shì)；在“60000”級(jí)以上的項(xiàng)目上內(nèi)資企業(yè)基本不具備競(jìng)爭(zhēng)力。

3 內(nèi)資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)分析

改革開(kāi)放后，中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)在大型裝置上由外國(guó)大公司一統(tǒng)天下的局面逐步有所改觀。20世紀(jì)80年代，10000m3/h(02)以上的空分設(shè)備基本由外國(guó)公司承包，到90 年代末，杭氧承擔(dān)鎮(zhèn)海化工的28000m3/h(02)、寶鋼的30000m3/h(02)的改造、渭南化肥的40000m3/h(02)配氬、寶鋼系列大型空分的國(guó)內(nèi)配套，都標(biāo)志著國(guó)內(nèi)已具備設(shè)計(jì)制造30000m3/h(02)級(jí)以上空分設(shè)備 的能力。2001年杭氧承包寶鋼30000m3/h(02)、2002年開(kāi)空德州“40000”、2003年杭氧北臺(tái)“50000”空分設(shè)備供貨合同的簽訂，在中國(guó)空分史上樹(shù)起了一座座里程碑。因此，在突破30000m3/h(02)級(jí)空分設(shè)備之后，為中國(guó)空分制造業(yè)向超大規(guī)模的空分設(shè)備的發(fā)展更邁近一步。盡管此間的國(guó)內(nèi)大空分的大部分份額仍被外國(guó)公司搶走(如2002 年林德馬鋼“43000”，南京揚(yáng)子“43000”、BOC“38500”及武鋼“60000”以及最近林德本溪兩套“35000”)，但在短短的幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)空分制造企業(yè)取得如此業(yè)績(jī)還是令人鼓舞的。同時(shí)，在為國(guó)外大型空分設(shè)備配套過(guò)程中，也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)空分制造企業(yè)的能力與水平的提高，寶鋼6#空分設(shè)備的引進(jìn)與配套就是一個(gè)很好的例證。